Eén scherm › Kennisbank › Excel als rapportagetool › template maken in excel
Eén scherm

Een template maken in Excel dat iedereen op dezelfde manier invult

Een Excel-template voorkomt dat elke collega zijn eigen opzet bouwt. Een goed template heeft een vast invoergedeelte, beveiligde formules en een controle. Wij maken met u een template voor de vaste klus, zoals offertes, urenstaten of maandcijfers, en laten de uitkomsten desgewenst doorlopen naar een dashboard.

U krijgt uw dashboard als voorbeeld, met uw eigen kerncijfers. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Elke collega heeft een eigen versie van hetzelfde bestand.

Hij heeft kolommen toegevoegd.

Nu past het niet meer in het totaal.

Ze heeft de formules overschreven.

Het bestand rekent verkeerd.

We vragen elke maand hetzelfde.

En krijgen elke maand een andere indeling terug.

Zo pakken we het aan

We maken het template zo dat invullen de enige keuze is.

Doel en gebruikersWat moet erin en wie vult in?
OpbouwInvoervelden, vaste formules, keuzelijsten en controles.
Beveiligen en testenFormules afschermen en een paar collega's laten proberen.

Wat u krijgt

Een Excel-template dat niet uit elkaar valt.

Een gebruiksklaar templateMet invoer, formules en controle.
KeuzelijstenZodat iedereen dezelfde namen gebruikt.
BeveiligingFormules zijn afgeschermd.
Een korte invulinstructieVoor nieuwe collega's.

Zo werken we

Geen dashboard vol grafieken die niemand bekijkt. We bouwen op de cijfers waar u op stuurt en blijven tot uw team ermee werkt.

Kerncijfers kiezen

We bepalen samen welke cijfers u elke dag wilt zien, en waar ze nu vandaan komen.

Bouwen

We koppelen uw systemen, bouwen het scherm en het dagrapport, en controleren de cijfers met u.

Uw team stuurt

We leren uw managers het scherm gebruiken in hun overleg en vullen aan waar cijfers ontbreken.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw cijfers verversen zichzelf en uw team gebruikt ze in het vaste overleg. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een dashboard waar niemand naar kijkt, verandert niets. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot de cijfers in elk overleg op tafel liggen.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over excel als rapportagetool

Alles over excel als rapportagetool → · Kennisbank

Veelgestelde vragen

Hoe voorkom ik dat iemand formules wist?

Met bladbeveiliging: alleen invoervelden zijn vrij, de rest is vergrendeld.

Kunnen jullie meerdere templates tegelijk maken?

Ja, met dezelfde opbouw, zodat u ze later kunt samenvoegen in één overzicht.

Wat als we liever een online formulier hebben?

Dat kan. Een formulier met een koppeling naar een dashboard is vaak overzichtelijker dan een Excel-bestand.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal systemen waaruit we cijfers halen, hoeveel kerncijfers u wilt zien en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw eigen kerncijfers op één scherm.

Vertel welke 5 cijfers u elke dag wilt zien. Wij maken uw dashboard als voorbeeld, met precies die cijfers.

  1. Uw voorproefjeUw dashboard als voorbeeld, met uw eigen kerncijfers.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen kerncijfers op één scherm zien.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Eén scherm → · Kennisbank