Eén scherm › Kennisbank › Excel als rapportagetool › stappenplan excel
Eén scherm

Een stappenplan Excel dat orde brengt in uw werkboeken

Excel groeit mee met een bedrijf, tot het niet meer past. Dit stappenplan helpt u orde te brengen: eerst uitzoeken wat u heeft, dan opschonen, dan structureren, dan koppelen. Het eindpunt is niet altijd Power BI, maar vaak wel het moment waarop u er een gaat gebruiken.

U krijgt uw dashboard als voorbeeld, met uw eigen kerncijfers. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Veel werkboeken, geen plan.

Waar begin ik met opruimen?

Er zijn tientallen bestanden.

Een collega heeft de structuur gewijzigd.

Mijn formules werken niet meer.

We moeten dit toch een keer opruimen.

Maar het is nooit het moment.

Zo pakken we het aan

Vier stappen, van verzamelen tot overzicht.

VerzamelenEen lijst van alle werkboeken, wie ze gebruikt en waarvoor.
Opruimen en structurerenDubbele bestanden weg, vaste opbouw met aparte tabbladen voor invoer en uitkomst.
Koppelen en overzicht makenDe bestanden voeden samen één overzicht, in Excel of in Power BI.

Wat u krijgt

Een Excel-omgeving die u in de hand heeft.

Een inventarislijstVan uw werkboeken.
Een opgeruimde bestandsstructuurMet vaste namen.
Een gestandaardiseerde opzetVoor nieuwe werkboeken.
Een overzichtDat de belangrijkste cijfers samenbrengt.

Zo werken we

Geen dashboard vol grafieken die niemand bekijkt. We bouwen op de cijfers waar u op stuurt en blijven tot uw team ermee werkt.

Kerncijfers kiezen

We bepalen samen welke cijfers u elke dag wilt zien, en waar ze nu vandaan komen.

Bouwen

We koppelen uw systemen, bouwen het scherm en het dagrapport, en controleren de cijfers met u.

Uw team stuurt

We leren uw managers het scherm gebruiken in hun overleg en vullen aan waar cijfers ontbreken.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw cijfers verversen zichzelf en uw team gebruikt ze in het vaste overleg. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een dashboard waar niemand naar kijkt, verandert niets. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot de cijfers in elk overleg op tafel liggen.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over excel als rapportagetool

Alles over excel als rapportagetool → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het opruimen?

Dat hangt af van het aantal werkboeken. Voor een gemiddeld mkb-bedrijf enkele weken, naast het werk.

Moeten we alles opnieuw maken?

Nee. We bewaren wat werkt en verbeteren wat niet werkt.

Kunnen we het zelf doen?

Ja, en wij helpen waar u vastloopt. Het stappenplan is zo gemaakt dat een medewerker het kan volgen.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal systemen waaruit we cijfers halen, hoeveel kerncijfers u wilt zien en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw eigen kerncijfers op één scherm.

Vertel welke 5 cijfers u elke dag wilt zien. Wij maken uw dashboard als voorbeeld, met precies die cijfers.

  1. Uw voorproefjeUw dashboard als voorbeeld, met uw eigen kerncijfers.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen kerncijfers op één scherm zien.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Eén scherm → · Kennisbank