Eén scherm › Kennisbank › Een dashboard maken in Excel › financieel dashboard excel
Eén scherm

Een financieel dashboard in Excel dat zichzelf bijwerkt

Een financieel dashboard in Excel kan prima werken: omzet, kosten, resultaat, openstaande posten en liquiditeit op één blad. Het knelpunt is meestal het vullen: elke week de cijfers kopiëren uit de boekhouding. Wij bouwen het dashboard en laten het gevuld worden uit uw boekhouding. Op maat, met uitleg, zodat uw team het zelf kan bijsturen.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt uw dashboard als voorbeeld, met uw eigen kerncijfers. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Het dashboard is mooi, de bijwerking kost een middag.

Elke vrijdag zit ik een uur te kopiëren.

Voor een dashboard dat ik zelf al ken.

Ik vertrouw de cijfers niet.

Er kan zo een kolom verschoven zijn.

De directie wil het ook op de telefoon.

Excel is daar niet handig voor.

Zo pakken we het aan

We bouwen het dashboard en vullen het automatisch.

Cijfers kiezenZes tot acht financiële stuurcijfers met definitie.
Koppelen met de boekhoudingHet dashboard wordt automatisch gevuld, niet overgetikt.
Weergave kiezenExcel voor wie dat wil, een webweergave voor onderweg.

Wat u krijgt

Financiële cijfers op één blad, zonder handwerk.

DashboardOmzet, kosten, resultaat, debiteuren en liquiditeit.
Automatische vullingUit uw boekhouding.
WebweergaveVoor telefoon en tablet.
Controle op de cijfersAfstemming met de boekhouding.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen dashboard vol grafieken die niemand bekijkt. We bouwen op de cijfers waar u op stuurt en blijven tot uw team ermee werkt.

Kerncijfers kiezen

We bepalen samen welke cijfers u elke dag wilt zien, en waar ze nu vandaan komen.

Bouwen

We koppelen uw systemen, bouwen het scherm en het dagrapport, en controleren de cijfers met u.

Uw team stuurt

We leren uw managers het scherm gebruiken in hun overleg en vullen aan waar cijfers ontbreken.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw cijfers verversen zichzelf en uw team gebruikt ze in het vaste overleg. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een dashboard waar niemand naar kijkt, verandert niets. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot de cijfers in elk overleg op tafel liggen.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over een dashboard maken in excel

Een dashboard Excel maken: wat kan, en wanneer is het genoegEen dashboard in Excel maken, en waar je de grenzen tegenkomt. Met een voorproefje: uw dashboard met uw eigen kerncijfers.Een dashboard in Excel maken: stappen en valkuilenEen dashboard in Excel maken: de stappen en de valkuilen. Met een voorproefje: uw dashboard met uw eigen kerncijfers.Dashboard maken Excel: een eerste versie als startEen dashboard in Excel maken als eerste stap, met een plan voor later. Met een voorproefje: uw dashboard met uw eigen kerncijfers.Een Excel dashboard maken dat niet elke maand opnieuw moet worden gebouwdEen Excel dashboard maken dat bij uw bedrijf past en zichzelf ververst. Voorproefje: uw dashboard met uw eigen kerncijfers.Een dashboard in Excel als voorbeeld, en de volgende stapEen voorbeeld van een Excel-dashboard en hoe u het naar een gedeeld scherm tilt. Met een voorproefje: uw dashboard met uw eigen kerncijfers.Een voorbeeld dashboard in Excel dat zichzelf bijwerktEen Excel-dashboard dat steeds handwerk vraagt, of een scherm dat zichzelf ververst? Met een voorproefje: uw dashboard als voorbeeld, met uw eigen cijfers.Een dashboard bouwen in Excel: tot hier werkt het, daarna niet meerEen dashboard in Excel bouwen en de grens kennen waar het beter anders kan. Met een voorproefje: uw dashboard met uw eigen kerncijfers.Grafieken maken die zichzelf bijwerkenGrafieken maken die zichzelf verversen uit uw systemen. Met een voorproefje: uw dashboard met uw eigen kerncijfers.

Alles over een dashboard maken in excel → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Dashboards maken met gegevens die vanzelf binnenkomenKoppelingen · Dashboards maken met gegevens uit boekhouding, CRM en planning. Met een voorproefje: een koppelkaart van uw systemen en waar u dubbel invoert.Uw financieel programma vraagt om gegevens, geef ze één keer goedNieuwe medewerkers sneller inzetbaar · Een financieel programma werkt met gegevens van medewerkers en zzp'ers. Wij regelen de aanmelding daarvoor. Met een voorbeeld van uw aanmeldflow.

Veelgestelde vragen

Is Excel genoeg voor een financieel dashboard?

Voor één gebruiker wel. Voor delen met het MT en op telefoon is een webweergave handiger.

Welke cijfers horen erop?

Omzet, marge, kosten, resultaat, openstaande posten en liquiditeit. Meer dan acht wordt onoverzichtelijk.

Hoe actueel kan het zijn?

Zo actueel als uw boekhouding. Veel bedrijven kiezen voor dagelijkse verversing.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal systemen waaruit we cijfers halen, hoeveel kerncijfers u wilt zien en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw eigen kerncijfers op één scherm.

Vertel welke 5 cijfers u elke dag wilt zien. Wij maken uw dashboard als voorbeeld, met precies die cijfers.

  1. Uw voorproefjeUw dashboard als voorbeeld, met uw eigen kerncijfers.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen kerncijfers op één scherm zien.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Eén scherm → · Kennisbank